« Lorsque Mme Mongeon et M. Sabourin m'ont rencontré pour discuter de leurs finances pour cette prochaine étape de leur vie, j'ai pris le temps de bien les écouter et de m'assurer de comprendre leurs besoins.

Avec notre approche globale, ils se sont sentis en confiance grâce au plan que nous avons bâti ensemble pour bien s'y préparer ».

L'équipe Gestion des avoirs de votre caisse est votre meilleur allié pour faire le point sur vos avoirs et les faire fructifier.

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« Quand est venu le temps de commencer à épargner, madame Faubert se posait bien des questions. Par où commencer quand on est au début de la vingtaine ?

Je l'ai invitée à une rencontre où nous avons défini ses objectifs, fait un bilan, complété son profil d'investisseur, établi son portefeuille DIAPASON. Résultat ; elle était rassurée et avait en main une stratégie de placement adaptée qui se rééquilibre automatiquement tous les trimestres ».

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« En matière de placement Mme Bernard s'y connaît un peu. Elle sait qu'il faut posséder une très bonne connaissance des placements, des marchés boursiers et avoir accès à une information diversifiée, la plus actuelle qui soit. C'est pourquoi après l'avoir rencontrée, je lui ai proposé une rencontre avec un conseiller en placement de Valeurs Mobilières Desjardins **. Ensemble, nous avons élaboré une stratégie de placement adaptée à ses objectifs ».

Chacun des membres de notre équipe peut vous parler avec passion de notre service de courtage avec conseils; des services de professionnels appuyés par une équipe de recherche chevronnée parmi les meilleures au pays.

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* Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
** Valeurs Mobilières Desjardins est membre du Fonds canadien de protection des épargnants

« Lorsqu'est venu le temps de penser à l'achat d'une nouvelle propriété, bien des gens comme Mme Fournier et M. Handfield se sont posés mille et une questions.

Lors d'une rencontre, nous avons regardé toutes les étapes de ce beau projet. Nous avons discuté du meilleur prêt hypothécaire qui leur convient, des documents nécessaires, des autres frais à prévoir, etc. Ensemble, nous avons travaillé pour faire de cet événement un moment inoubliable ».

Notre équipe de conseillers peut vous aider à réaliser vos projets.

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« Les opérations de retrait, de virement ou de paiement de factures au guichet automatique et sur www.desjardins.com n'ont pas de secret pour M. Ouellette. Il sait aussi qu'il peut compter sur notre équipe pour recevoir de judicieux conseils sur ses opérations courantes ».

Par un simple coup de fil, il peut se fier à notre équipe pour répondre à de multiples besoins financiers courants. Il dispose même du service 1 800 CAISSES jusqu'à minuit tous les jours.

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